Costumer Relationship Management - CRM
Transfact CRM (Customer Relationship Management) dient dem Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen und dokumentiert und verwaltet die gesamten Vertriebs- und Kundendaten, z. B:
- Kundenkontakte
- Kundenbezogene Ereignisse
- Auftragsdetails und -zusammenfassungen
Kundenkontaktinformationen
Beispiel:
Kundenbezogene Ereignisse
Alle Ereignisse und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kunden oder einer Kontaktperson können festgehalten werden, z. B.
- Externe Ereignisse wie Besuche, gesendete Dokumente, Emails, Telefonate, erbrachte Dienstleistungen usw.
- Interne Ereignisse wie Kostenberechnungen, Zeichnungen, Erinnerungsangebote, Qualitätsanforderungen usw.
Die betreffenden Dokumente können den Ereignissen individuell zugeordnet werden. Die Ereignisse lassen sich nach Kunden, Kontaktpersonen, Aufträgen, Angeboten usw. filtern und verfolgen. Beispiel:
Ertragsberichte
Die Berichte basieren auf spezifischen Kriterien und Klassifikationen. Ein Datenexport nach MS Excel oder anderen Programmen ist möglich. Beispiel:
